Kursprogramm
Der Kurs „Record-Keeping-Werkzeuge mit KI selbst bauen“ führt in drei Blöcken von der ungeordneten Dokumentlage zu einem Werkzeug, das Ihre Investmentdokumente versioniert, kennzeichnet und auffindbar hält. Kurspreis: 250 €.
Block 1 — Record-Keeping verstehen
Zu Beginn sortieren Sie den Bestand, der im Kurs behandelt wird: Vertragsentwürfe, Korrespondenz, Berechnungen, Freigaben. Sie legen Ablage- und Benennungsregeln fest und prüfen, welche Unterlagen welche Aussagen tragen müssen, wenn eine Entscheidung später erklärt werden soll.
- Dokumentarten der Investmenttätigkeit und ihre Rolle in der Dokumentation
- Ablagestrukturen, die auch in Jahren noch verständlich sind
- Benennungs- und Kennzeichnungsregeln als Grundlage jeder Versionierung
Block 2 — Investment-Dokumenten-Versionierung
Der Schwerpunkt des Kurses liegt auf der Versionierung von Investmentdokumenten: Wie wird aus einer Datei „Vertrag“ ein nachprüfbarer Bestand an Fassungen? Sie trennen Entwürfe, Freigaben und Endfassungen, erfassen Änderungen als benannte Schritte und kennzeichnen jeden Stand eindeutig.
- Fassungsstände definieren: Entwurf, geprüft, freigegeben, endgültig
- Änderungshistorie festhalten — nachvollziehbar und maschinenlesbar
- Rückfragen beantworten: Welche Fassung galt wann, und woher stammt sie?
Block 3 — Werkzeugbau mit KI-Unterstützung
Mit KI als Werkzeugkasten setzen Sie die Regeln aus Block 2 in ein eigenes Werkzeug um: Skripte und Helfer, die Dokumente prüfen, Fassungen unterscheiden und die Ablage durchsuchen. Am Ende des Kurses nimmt jeder Teilnehmer ein lauffähiges Werkzeug mit — gebaut für den eigenen Bestand.
- KI-gestütztes Zusammenstellen von Prüf- und Versionierroutinen
- Ergebnisse verifizieren: Was das Werkzeug meldet, muss stimmen
- Werkzeug pflegen und an eigene Abläufe anpassen
Für wen der Kurs gedacht ist — und für wen nicht
Gedacht ist der Kurs für Menschen, die Verantwortung für Investmentunterlagen tragen: bei eigener Vermögensverwaltung, in kleineren Beteiligungsstrukturen oder in Verwaltungsrollen. Nicht gedacht ist er als Ersatz für buchhalterische oder steuerliche Beratung; es geht um Dokumentation und deren Werkzeuge.
Termine und Anmeldung
Termine, Ort und Ablauf klären wir persönlich. Für eine Anfrage nutzen Sie die Kontaktseite oder rufen Sie an: +49-385-000-3419. Widerrufs- und Vertragsbedingungen finden Sie in den AGB und in der Widerrufsbelehrung.